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行业动态计算机电子行业乐动体育平台CES 2024动态跟踪系列(六):VR苹果Vision Pro即将上市迈入空间计算时代(平安证券研报)

发布时间:2024-01-13 13:42浏览次数:

  CES官方数据显示,本次CES 2024涉及AR/VR/XR有超过350家展商,包括高通、三星、蔡司、索尼、HTCVIVE、雷鸟创新等公司,覆盖XR核心零部件、光学、内容生成、人机交互和硬件品牌全链路。

  AR/VR/XR百花争鸣,新品不断。作为每年科技风向标的CES,今年VR/AR领域所呈现的新趋势,不仅是对过去技术积累的展示,更是对未来发展方向的探索,包括创维、索尼、大朋、NOLO和小派等众多品牌均发布了AR/VR/XR整机产品,其中,创维展示了3款XR产品,其MRPANCAKE 2与苹果Vision Pro一样采用了Micro-OLED屏,拥有单眼4K分辨率;索尼推出搭载最新的高通骁龙XR2+Gen2处理器的XR一体机;大朋带来DPVRP1 Pro、P2、E3C、E4C以及E4等多款主力产品;雷鸟则是发布了第二代双目全彩MicroLED+衍射光波导AR眼镜X2 Lite。常规生活使用场景中,当前智能手机和电脑均处于性能过剩阶段,芯片先进制程的推进在相关消费领域将不再具有突出性价比。展望未来,VR设备作为技术密集型产品,集成了光学、传感、通信、人体工学等多种技术,不论是在提高沉浸度和优化产品完成度环节,亦或者是新技术开发应用方面,都存在明显算力黑洞,是新一代消费算力平台乐动体育平台。XR不再只是简单的工具,而是成为了人们生活中的一部分,让人们的生活和工作变得更加便捷、高效。

  苹果Vision Pro即将上市,迈入空间计算时代。苹果官宣Vision Pro将于2月2日在所有美国苹果零售店和美国苹果在线GB存储空间,但苹果尚未公布其在中国发售的具体日期。苹果CEO库克表示:如同Mac将消费者带入个人计算时代,iPhone将消费者带入移动计算时代,Vision Pro将带消费者进入空间计算时代。苹果将Vision Pro定义为一款空间计算机,通过将数字内容与物理世界无缝融合。回顾行业发展:1)2012-2015年为行业尝鲜期,2012年推出的Meta Rift标志着VR设备线年VR产业迎来了阶段性高潮,VR硬件设备不断推出,吸引了大量的用户和资本入场,但由于产品完成度低以及缺少优质内容等问题,行业发展进入了瓶颈期,直至2020年全球疫情爆发,VR设备需求快速增长,内容也逐步丰富;3)2021至今新品发布常态化,首先,字节跳动以90亿收购国内头部VR设备厂商PICO,正式入局VR产业。其次,Meta Quest 2的市场成功,成为第一款现象级VR产品。2024年苹果Vision Pro将率先在美国市场发售,作为苹果为元宇宙交付的第一份答卷,有望重新定义VR设备,为VR硬件出货注入增长动力。

  投资建议:作为每年科技风向标的CES,今年VR/AR领域所呈现的新趋势,不仅是对过去技术积累的展示,更是对未来发展方向的探索,包括创维、索尼、大朋、NOLO和小派等众多品牌均发布了AR/VR/XR整机产品。展望未来,VR设备作为技术密集型产品,集成了光学、传感、通信、人体工学等多种技术,不论是在提高沉浸度和优化产品完成度环节,亦或者是新技术开发应用方面,都存在明显算力黑洞,是新一代消费算力平台。苹果MR上市在即,有望重新定义VR产品体验以及使用场景,将对市场以及产业链产生较大影响,建议关注相关果链企业长盈精密、立讯精密、杰普特、智立方、华兴源创以及荣旗科技;其次,Pancake作为VR实现轻便化的主要途径,伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局,逐步成为VR主流光学方案,建议关注Pancake产业链公司歌尔股份、三利谱、水晶光电;同时,Mini LED背光LCD能够克服Pancake光损高等问题,且Mini LED产业链更加成熟,在VR领域短期应用更具性价比,建议关注新益昌。

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  风险提示:1)宏观经济波动风险:如果未来全球经济增速放缓甚至迟滞,会对电子产品需求及产业链产生影响;2)产品技术更新风险:如果公司不能持续更新具有市场竞争力的产品,将会削弱公司的竞争优势;3)需求不及预期的风险:消费电子产品品类多,VR等需求不佳会对产业链公司业绩产生影响。

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