和化工行业营收、净利“双下降”。虽然行业30507家规模以上企业的工业增长值同比实现8.4%的增长,但总营业收入同比下降1.1%,至15.95万亿元;利润总额同比下降20.7%,至8733.6亿元。
和化学工业联合会(下称“石化联合会”)在近日召开的2024石化产业发展大会上披露,中国石化行业三大主要板块中,油气、化工板块2023年营收与利润双下降,炼油板块业绩有所回暖。油气、化工板块利润分别同比下降15.5%、31.2%,至3010.3亿元、4862.6亿元;炼油板块利润同比增长192.3%,达656亿元。
“原油、天然气及其绝大多数石化产品价格大幅下跌,造成2023年石化全行业‘增产增销不增利’的情况。”石化联合会副会长孙伟善在会上介绍,2023年布伦特原油均价82.6美元/桶,同比下降18.3%;主要大宗石化化工产品价格普降,其中丙烯、PTA、甲醇、乙二醇、己内酰胺、聚丙烯、聚氯乙烯、丁基橡胶和电石连续两年“生产就亏本”。
孙伟善指出,未来产能过快增长,将导致竞争更加激烈,企业盈利更加困难。目前要警惕化工产能过剩苗头,加强热点化工品产能扩张监测,避免一哄而上盲目投资。
孙伟善介绍,2019至2022年,国内石化行业处于景气周期,产品产需两旺、价格飙涨、效益大增。特别是2021年,行业价格和效益达到历史最好水平,刺激了行业产能扩张的热情,大量项目蜂拥建设。乙烯、丙烯、PX、PTA、乙二醇、BDO、可降解塑料、聚碳酸酯、磷酸铁锂、醋酸、合成氨等均是投资热点。
随着2023年产能陆续投放市场,使主要大宗产品产能、产量快速增长。据石化联合会统计,2023年国内主要化学品生产总量约7.2亿吨,同比增长6%,而2022年增速为同比下降0.4%。
据称,由于大量投资投放到大宗基础原料及中低端化学品,且产能集中释放,导致产业结构性矛盾加剧。一方面,部分产品阶段性供需失衡,2023年产能平均利用率下降。例如,甲醇产能同比增长8.9%,突破1亿吨大关,但2023年装置平均开工率降至77.5%,下降4.2个百分点。另一方面,产能过剩产品的产能利用率持续偏低,例如,环氧树脂装置开工率长期在50%上下;丁基橡胶装置平均开工率长期不足60%。
追溯历史原因,地方政府的扶持性投资模式,也增加了对企业投资决策等活动的影响。
石化联合会会长李寿生认为,国内经济过去几十年的快速增长主要依赖大规模投资,各地政府不遗余力招商引资,很多地方简化项目审批流程,完善园区配套条件,成立平台服务公司,还为企业提供土地、能源、取水、税收、融资等多方面支持,为石油化工等工业项目的开工建设提供了很多便利条件。“虽然这种模式实现了地方经济的快速发展,推动行业总量持续增长,但同时带来低水平重复建设和同质化竞争等问题。”
近年来,各地招商引资重点由基础化工等传统产业转向化工新材料、精细化学品等高端产业,由此引发了新一轮投资热潮捷佐展览服务。但李寿生提示,国家鼓励支持的BDO及可降解材料、锂电池材料等产品,短短几年就由供不应求演变为严重过剩,市场竞争尤为激烈,企业效益大打折扣。
值得关注的是,POE、磷酸铁锂等部分高端产品开始出现投资过热苗头。据会上发布的《2024年度重点石化产品产能预警和投资方向》,2023年正极材料磷酸铁锂的产能同比大增84.3%至396.2万吨,产量增长32.7%至146.105万吨;在需求侧,磷酸铁锂表观消费量同比提高了32.8%,达146.11万吨,仅高出该产品当年产量50吨。
“当前化工行业产能过剩问题,已不仅局限在肥料、酸、碱、PTA等基础化学品和通用材料等领域,EVA、POE、己二腈、尼龙66以及与新能源动力电池相关的碳酸锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等,诸多产品的在建、拟建产能都令人惊讶。”早在今年2月1日石化联合会召开的2023年度和化工行业经济运行新闻发布会上,石化联合会副会长傅向升便已发出提示。他表示,“有些产品,如果已经规划的拟建产能都能如期建成投产,不仅会满足国内市场需求,有的满足世界市场消费总量都绰绰有余”。
此外,国内石化行业还面临功能性膜材料、高端聚烯烃等高端化工品自给率不足、仍需依赖进口,国内资源禀赋特点使部分基础化工原料成本偏高、竞争力偏弱,行业创新能力不足等问题。
对此,傅向升在会上表示,行业必须坚定推行供给侧结构性改革。具体来看,一是提升科技创新能力,瞄准、、新环保、新生命科学和高端专用化学品等五大重点领域;二是提升精准投资能力,“未来的投资要追求质量,不能再追求数量”;三是大力提升存量资产优化能力;四是提升链式发展的体系构造能力,针对化肥、轮胎行业、氯碱等三大产业链以及行业重大装备供应链,这四大现代产业链、供应链要形成互利共赢、方便高效的新型链式产供销结构;五是提升市场开拓和服务能力,以顶级用户需求为导向,提供最优质服务。
石化行业是重资产投入行业,化工企业需大量资本支出以购建生产线、工厂以及相关辅助设备。高额的资本支出是化工行业较为普遍的进入壁垒,亦是其退出壁垒。比如正在建设中的山东裕龙石化项目,总投资就高达1493亿元。石化行业中,单个工程投资规模超过10亿元、甚至百亿元的项目十分常见。
由于石化行业固定资产规模较大,业内人士表示,特别是通用化学品生产企业,因产品差异性小,企业往往只能通过压低产品价格,获得市场份额;加之其产品技术壁垒较低,在行业周期上行时,为了增加市场份额,企业产能增长较快,加剧了通用化工行业的内部竞争。相较之下,由于需要大量的研发支出投入,特殊化学品行业内部竞争相对较弱,行业技术及进入壁垒较高。
李寿生强调,精准投资能力关乎企业生死存亡,特别是在产能过剩甚至严重过剩的行业,要将宝贵资金投向高端、差异化、绿色化学等领域,投向智能化、大数据的赋能领域,投向未来前沿技术领域以及“一带一路”海外市场。捷佐展览服务
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