本报告主要聚焦中国网约车行业及代表性平台发展（不含以共享单车、顺风车、生活服务等业务为主的平台），分析2024上半年行业运行、用户数据、发展趋势等情况，同时列举平台创新发展案例进行研究。

　　2024上半年，网约车市场过饱和进一步加剧：网约车平台经营许可证稳定增长，人证突破710万；多地发布行业慎入预警，出台细则提高准入门槛加快合规化进程。

　　与此同时，行业仍有增长空间，体现在订单量的持续增长、绿色出行（新能源化）与智慧出行（自动驾驶及车路云一体化）带来的升级机遇。

　　整体而言网约车行业进入成熟期，市场接近充分竞争，平台一超多强格局稳定。在此背景下，行业在2024上半年聚焦于两大方向：

　　一是存量运营，强化、细化服务建立品牌护城河，以定制车型提高服务标准、实现降本增效；

　　二是技术增量，通过布局新能源汽车换电、加码无人驾驶出租车（Robotaxi）、升级智慧巡网融合、探索行业大模型应用等方式，赋能运营效率与出行体验提升，实现产业层级的革新。

　　滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活跃用户规模和增长优势，进一步加强对主营业务的深耕：

　　与宁德时代联合，以成立合资公司的形式规模化铺设换电站、推广换电车型，深化换电领域生态网络布局；

　　与广汽埃安的合资公司安滴科技获得工商执照，拟斥4.2亿元布局Robotaxi市场；

　　曹操出行：根据月狐数据，曹操出行用户运营综合表现持续优化，形成年轻用户、高线上消费力用户占比优势。2024年通过新能源、定制车、专业服务等布局，强化技术、服务及运营能力：

　　定制车型形成车辆TCO优势及高标准服务能力，提升司机收入、用户体验，保障平台盈利能力；

　　T3出行：加码智能技术，强化品质服务和出行体验，形成出行重度用户占比等差异化优势：

　　推动自研出行大模型阡陌落地实际出行场景，于司乘服务、智能调度、安全保障维度提供赋能。

　　合规化：2024上半年，各地以合规为关键词持续推出网约车新政，从准入门槛、经营服务等方面为行业发展提供明确指引，并强化动态监察能力。监管趋严是行业长期趋势，在服务管理、规范经营、安全运营方面具备优势的平台将在强监管环境下受益，实现加速发展。

　　新能源：新能源网约车因行驶里程和使用频次高而长期面临投保难的问题，《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》出台，要求保险公司对新能源汽车用于网约车等营运用途也要明确承保，并支持行业优化新能源商业车险保障责任，为网约车行业的新能源化提供更多保障和助力。

　　行业饱和：中国网约车行业迈入成熟期，供给端司机和车辆数量仍保持增长，但用户规模增速逐步放缓，司机日均接单量下降、收入下滑。2024上半年，景德镇、苏州、重庆、莆田等多地网约车市场出现运力过剩的情况而发布饱和预警，公开提醒慎入网约车行业。

　　存量竞争：在市场高度竞争的背景下，头部企业地位整体稳固，各大网约车出行服务平台在出行品质、推广营销策略、品牌差异性和定制服务方面寻求突破，以争夺用户和市场份额。

　　发展背景：据乘联会公布，纯电动车在网约车市场的占比由2018年的33%快速增长至2023年的87%，网约车新能源化进入高渗透、深发展阶段。

　　企业布局：绿色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平台在上半年加码新能源汽车换电布局，抓住行业升级机遇。

　　定制化趋势：行业低门槛、高热度背景下，网约车市场整体运力过剩。平台布局定制网约车（即网约车平台为满足特定运营需求而定制的车辆）成为降本提效、应对充分竞争市场的重要路径。结合运营车辆销售表现、维保优势判断，定制车未来仍有较大增长空间。

　　2024上半年，在竞争激烈的市场环境中，网约车行业通过精细化运营应对增长瓶颈，更加侧重提升对多元人群、细分场景下出行需求的满足能力。在此背景下，头部企业基于自身平台、技术优势，实现对无障碍出行的深耕，并基于智能技术强化用户安全保障，持续升级服务。

　　上半年行业MAU均值达1.45亿，同比增长16.2%；日均新增用户稳定在60万

　　网约车行业月活用户规模稳中有升：2024上半年，出行服务行业随网约车渗透率加深、旅游出行需求增长而持续升温，月活跃用户在高量级基础上整体保持同比上涨，并于4月达到1.52亿人的峰值水平。

　　新增用户持续进入：上半年活跃用户在高量级基础上保持同比上涨，日均新增用户自2月起稳定在60万以上，持续为行业发展注入新需求。

　　年轻用户主力化，平台应发力品牌年轻化：网约车用户年龄结构多元，以中青年为核心群体。在代表性平台中，35岁以下用户占比约五成，年轻群体构成主流；花小猪打车APP中，16至25岁活跃用户占比已达27%，曹操出行、滴滴出行的这一比例亦超过21%。

　　用户消费能力整体可观，高线上消费用户占比约四成：代表平台用户中，线上高消费能力用户普遍占比约四成；其中，曹操出行以定制化专车满足品质出行服务，其线上高消费能力用户占比最高，达52%。

　　依托数字技术发展巡网融合3.0，形成线上线年，曹操出行结合自身数字化技术、定制车能力及出行业积累深化巡网融合布局，升级推出智慧巡网3.0解决方案，形成线上线下一体化的巡网融合体系并落地汕头地区，赋能出租车营运智能化升级转型，为司乘两侧带来效率和体验提升。

　　曹操出行发布的智慧巡网融合解决方案3.0，以吉利·曹操60为核心，通过智慧巡网融合定制车深度满足司乘需求。曹操出行基于平台业务积累洞察用户需求，结合吉利智造能力开发具备长使用周期、强续航能力、灵活换电的定制车型降低成本，通过车辆设计和智能技术提升司乘体验与安全保障，形成车型和服务双优势，深化智慧巡网融合能力。

　　T3出行与中国电信共同打造出行行业大模型阡陌，由决策类能力、生成类能力和多模态能力组成，基于大模型数据处理和AI算法能力洞察复杂出行需求。截至2024上半年，阡陌大模型已在司乘服务、智能调度、安全保障三大场景落地，智能化提升乘客体验捷佐展览服务，同时优化运营效率。

　　随出行大数据积累、人工智能算法升级、自动驾驶技术突破、车路协同增强捷佐展览服务，网约车服务整体迈向高阶智能化阶段，无人驾驶、出行大模型等热点方向得到深入布局，推动行业向更加高效、智能的方向发展；同时，头部平台由传统出行服务方转变为集智能制造与服务于一体的综合出行解决方案提供商，升级核心竞争力。

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